莫里亚蒂酒吧的一个隐藏的小隔间。
幽暗的灯光下，一个俊美的男人笔直地坐在沙发。
男人不时忐忑地窥探着包厢的入口，仿佛在等待什么。
男人的名字是能条光三郎，他是著名的幻想剧团的主演，饰「演歌剧院怪人」里的怪人。
“他真的能帮助得了我吗？”
男人心里不安的想着。
自己为什么会来到这里呢？
他陷入了回忆——
很多年前，男人加入了一个著名的剧团，为成为出名演员的理想奋斗着。
剧团的团长黑泽和马有一个女儿，也是这个剧团的一名演员。
男人与女人经过激烈的冲突与碰撞，他们相知相惜，开始陷入热恋。
甚至很快的就到了谈婚论嫁的地步。
那时，男人真的很幸福，他感觉世界是那样美好，生活充满了希望。
他由衷地感谢神明把女人带到了自己身边。
然而，有一天女人死了！
很突然，所有人都措手不及。
是自杀，她吞服了大量安眠药，她的手腕和喉头的充斥着割伤，她以极为凄惨的模样死在了她所挚爱的舞台。
男人的天崩塌了。
前方的路已经断了，他已经看不到未来的方向。
他开始借酒浇愁。
每天就是酗醉生涯。
直到有一天，女人的一封迟来的信唤醒了他。
原来男人的身边还有另一个女人，她是个富家小姐，同时也是这个剧团的成员。
她暗恋着男人。
迷恋着男人，甚至恨不得把他据为己有。
在男人和女人热恋的时候，她的嫉妒简直无法抚平。
她做出了一个魔鬼般的决定。
富家小姐要他们无法继续在一起。
她恶毒地指使剧团里的两个卑鄙男人强行侮辱了女人。
他们还把这个过程录制成录影带，威胁着女人。
女人绝望了，于是自杀了。
当男人看到女人遗书的内容时，愤怒占据了他的心灵。
悔恨、憎恶的情绪就像要撕裂男人的胸口一样，他恨不得立刻用自己的一双手杀了那些卑鄙小人！
但是男人办不到。
他想到，如果自己轻举妄动的话，拍摄女人的那卷录影带也许就会被公开来。
他不知道录影带放在哪里？而且录影带是可以拷贝的。
他只能忍耐。
他得斩草除根才行！
过去那个温柔善良的男人已经消失了，留下来的是一个充满了憎恶的魔鬼。
他开始演戏。
他假装自己本来就厌倦了女人，他接近富家小姐，准备探听情况。
这很容易。
很简单的一件事，因为富家小姐一直迷恋着他，想成为他的爱人，以致于疯狂地对女人做出那种事。
女人自杀之后，那个富家小姐说要安慰他，就厚颜无耻地跑到男人房间来了。
男人和富家小姐很快就做了，
在整个过程当中，那污泥般的东西从心底涌来……
男人感觉良心、希望、一切充满光芒的事物都罩一层污泥一般，他很清楚地自觉到自己已经变成一个为复仇而活的恶魔了！
男人开始私下探查录影带的行踪。
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